投资周报|资金大幅流出,新能源被抛弃,年后该拥抱低估值蓝筹?

Mark wiens

发布时间:2022-01-24

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2022年的A股,跌得有点令人猝不及防,大盘持续下滑,个股普跌,去年最火赛道新能源概念全面熄火。2022年,该如何布局,这是个问题。

具体来看,截至1月21日,上证指数、沪深300指数、创业板指数等全线下跌,其中上证指数、沪深300指数跌幅均超3%,开年的首三周全部下跌,创业板指数则大跌超8%。

个股方面,两市4704只股票,3321只股票下跌,占比达70%。其中,2203只股票跌幅超过5%,占比高达47%;1178只股票跌幅超过10%。即指数层面跌幅并不大,但个股层面则较为惨淡。

万亿赛道全面熄火

在2021年,以锂电、储能、风电、光伏等为代表的新能源赛道,可谓炙手可热,诞生了一大批牛股,具备超强的赚钱效应。

然而,2022年以来,新能源这个最强赛道突然就“不香了”,遭到资金的持续抛售,锂电、光伏、风电等细分板块纷纷大跌。

最强赛道怎么了?后市可还有机会?

银华基金李晓星认为,对于新能源板块,光伏、风电、电网设备、储能和电动车仍将有大量投资机会。但这5个细分方向的投资机会在2021年已被较为充分地挖掘了,甚至有些是股价走在基本面前面了。

研究机构认为,新能源仍是优质的赛道,只是随着板块整体估值被推高,赛道逐步出现分化,需要去鉴别优质企业。一些细分赛道仍然有望继续享受红利,而另一些领域则面临盈利增长难以困境。在新的一年伊始市场资金重新进行布局的过程中,市场势必对整体新能源板块进行重新审视,优中选优。

北上资金一直在抄底,都买了什么?

虽然,A股开年以来一直下跌,但北上资金,却一直在买买买,我们来看下北上资金到底买了什么。

2022年第一周,证券时报•数据宝统计,北上资金累计成交5105.43亿元,成交净买入62.03亿元。

当周,北上资金显著偏爱传统基建行业,钢铁、建筑装饰、建筑材料、机械设备行业均获得北上资金的加仓。

北上资金着手逢低布局传统行业蓝筹股,三一重工、中国平安本周获北上资金净买入金额最高,分别为11.7亿元、7.2亿元,这两股在2021年均遭到了较大幅度的回撤,累计跌幅分别为33.4%、40%,估值均已进入较低区间。成交净买入超5亿元的还有牧原股份、兴业银行,均于去年春节后开始向下调整,近日颇受资金青睐。

2022年第二周,北上资金净买入74.45亿元。

行业上来看,当周共有11个申万行业持股量增加,有色金属环比增幅最高,增长5.44%,综合、银行、通信环比增幅紧随其后,环比增幅在2%以上,其他净流入行业持股量变化不大。当周市场波动较大,银行股作为低估值避险板块颇受资金青睐,近八成银行股获得北上资金加仓。

2022年第三周,北上资金当周对碳中和板块有所减持,环保、公用事业持股量环比降幅均超过3%。

行业上来看,当周北上资金加仓风格以“稳增长”为主线,持股量环比增幅居前的行业包括国防军工、建筑装饰、银行、房地产、煤炭、非银金融、石油石化,均超过3%。综合、纺织服饰、农林牧渔、基础化工行业遭北上资金减仓。

当周,北上资金净买入以金融股为主,招商银行、中国平安、平安银行均位于北上资金成交净买入前列,其中招商银行获净买入47.74亿元居于榜首。

跨年行情落空 稳增长主线受青睐

本来满心期待着跨年行情,没想到却在开年之初遭遇当头一棒,后市,低估值蓝筹方面备受机构青睐。

华鑫证券研报认为,稳投资是稳增长的主要着力点,新老基建共同发力,基建拐点已经到来。资金流动性充裕支撑低估值板块,资金面宽松,金融行业低估值有望迎来修复,特别是A股迈入全面注册制时代后,券商业绩增量值得期待。

中信证券秦培景认为,货币先行发力超预期后,其它部委和地方的政策正在形成合力,“政策底”已经明确;高位抱团瓦解诱发的情绪宣泄接近尾声,“情绪底”即将到来;稳增长主线共识不断提高,市场资金有望恢复流入,“市场底”渐行渐近。建议紧扣稳增长主线,布局基本面预期低位、估值低位的优质蓝筹。

国泰君安陈显顺表示,地方两会相继召开,稳增长诉求强烈,基建与制造业投资有望加快发力。按照稳增长的发力先后顺序,叠加悲观预期的修正幅度,推荐加速迈出预期底部的消费板块,包括生猪、家电、家具、社服/旅游、白酒,以及受益基建投资改善的建材、建筑、电力运营等方向。

中原证券认为,元旦过后,各大机构纷纷调仓换股,前期累计涨幅较大、整体估值偏高的行业与个股遭遇抛售,低估值的金融行业,以及部分防御行业成为近期资金流向的主要方向。建议密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。预计沪指短线围绕年线小幅震荡的可能性较大,创业板市场短线小幅下行的可能较大。建议投资者短线暂时观望,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

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