热点丨春节临近 “三驾马车”有哪些变化

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2022年春运日前已经开启，受到新冠肺炎疫情影响，多地倡导春节非必要不返乡。春运前五天客运量较2021年同期增长40%以上，但是明显不及疫情前同期水平。根据百度迁徙指数，上周迁徙情况虽然高于2021年同期，但与常年同期相比，仍有差距。

春节临近，投资、消费、出口“三驾马车”会有哪些变化？海通证券研究所首席宏观分析师梁中华对表示，从投资来看，房地产销售回落，投资需求下滑。上周地产销售面积回落，降幅强于季节性。土地成交面积环比小幅回升，而土地溢价率进一步走低，均处于近年来同期的低位。随着春节临近，短期投资需求季节性下行。在建材方面，上周建筑用钢成交量与水泥出货率均季节性显著下滑，不过降幅强于季节性。考虑到专项债额度已经提前下发，2022年财政节奏前移，近期多地重大项目集中开工，之后投资需求或将改善。

从消费来看，汽车销售稳中有降，票房收入偏低。在汽车行业，1月15日当周，乘用车批发、零售销量同比增速分别为0%、-2%。在文娱方面，1月15日当周，票房收入和观影人次环比分别季节性回落36.7%、39.2%，与近年来同期相比偏低。考虑到本土新冠肺炎疫情确诊病例多点散发，出行相关的消费或仍受考验。2022年就地过年仍会对消费产生影响，但是影响程度弱于2021年。

从出口来看，景气度较高。上周CCFI指数继续回升，BDI指数小幅回落。短期来看，出口景气度仍然较高。

梁中华表示，整体而言，上周生产仍然偏弱，投资需求有所下滑，汽车、文娱等消费仍然偏低。在价格方面，春节临近，猪价仍在回落。钢价、煤价小幅回升，水泥价格继续下滑。2022年部分地区倡导就地过年。考虑到疫情防控措施仍然较严，部分地区人员正常流动受限，出行相关的消费或将再迎考验。

1月初以来，各地陆续召开两会并发布政府工作报告，提出2022年主要经济指标目标。而各地提出的2022年GDP、投资增速目标基本都快于2021年两年平均水平，投资成为各地稳增长的重要抓手，呈现“基建驱动、制造升级、地产托底”趋势，科技创新、高端制造、新基建、数字经济、双碳等关键词被高频谈及。

“各地政府工作报告贯彻了中央经济稳增长部署，地方经济提速将支撑全国经济高确定性恢复。”中信证券首席经济学家诸建芳对表示，各地均将投资作为实现增长目标的重要抓手，要发挥投资支撑经济增长的关键性作用，有16个省份设置了投资增速目标，区间在6.5%至10%。各地设定的投资增速目标基本都高于GDP目标，河南、安徽、广西、辽宁计划投资增速高达10%。投资效率较高的地区，下一步投资增速更快，促进全国投资效率提升。

与此同时，一季度各地专项债计划发行速度快于近年来同期水平，“开门红”项目加快上马、规模提升，也支撑投资上量。诸建芳表示，根据各地计划推算，预计2022年全国投资增速可达6.1%，适度领先于GDP增速。新老基建有望齐发力稳增长，基建投资增速或明显快于总体投资增速。地方政府更加重视科创和工业振兴，积极培育“专精特新”企业，引导社会资本参与制造业投资。房地产方面各地提法不多，更多着墨于保障房建设。房地产体量大、链条长、牵扯面广，当前许多地方土地财政依赖度较高、房地产投资占GDP的比重大，未来这些地区可能进一步探索“因城施策”。

从消费来看，诸建芳认为，各地消费向潜在水平修复，同样是支撑GDP增长的重要动能。疫情导致多数地区的消费增速下滑。2021年，当年本土新增确诊人数占比越多的地区，社零增速下滑幅度越大。同时，2021年多数地区居民收入增速快于生活支出增速，叠加居民住房、装修等大额消费有所放缓，各地居民的储蓄或有较大积累，部分前期消费下滑较大的地方，消费回暖修复的动能可能更大。

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